Sur le continent, les Humains ne reprennent plus leur forme animale, bien que les légendes continuent de rappeler les temps anciens ou chaque être pouvait revêtir deux apparences. C’est pourquoi Caedan accepte d’accompagner son amie Lyuris lorsqu’elle décide de passer l’été chez sa grand-mère, qui habite l’Île… celle qui est associée aux légendes, et sur laquelle deux dernières familles se transforment encore : les Chiens, et leurs ancêtres Loups, qui ne se mêlent pas à la population humaine, et ne sortent pas de l’immense forêt qui recouvre la majeure partie de cette grande terre insulaire. Caedan fera pourtant la rencontre d’un Loup, qui percera à son tour son secret, et révèlera les questions posées par l’Île : comment être humain lorsqu’on ne l’est pas ?
