Les Zaj règnent depuis deux mille ans sur le royaume San Miao. A moitié dragons, ils sont autant vénérés que haïs dans le monde entier. La princesse Pa Di est destinée à vivre dans l’ombre de ses cousines parfaites quand les Serviteurs de l’Aube, une mystérieuse organisation de magiciens, élimine sa famille. Pour survivre, Pa Di n’a d’autre choix que de fuir et ainsi découvrir un univers totalement inconnu.
Vinh a vingt ans et compte reprendre la ferme de ses parents, jusqu’à ce que les Serviteurs de l’Aube débarquent un beau matin et l’enrôlent dans leurs rangs. Magie noire, rencontres hautes en couleur et secrets millénaires font désormais partie de son quotidien.
Mais qui sont réellement les Serviteurs de l'Aube ? Et quel est leur véritable objectif ?
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