Ancien danseur à l'âme torturée, Sergueï joue de sa magie pour réduire à néant les talentueux enorgueillis. Dans sa cordonnerie, il confectionne des chaussons maléfiques avec lesquels il pénètre dans les rêves de ses victimes. En ligne de mire deux danseurs : Solène et Séverin. Aussi vaniteux et imbus de leur personne, ils vont goûter aux terreurs nocturnes et s’épancher sur un gouffre de folie.
