Le soldat Meghi, la tête emplie de rêves de gloire, quitte son village et s'engage dans l’armée de Nisle, puissante cité médiévale. Quand des Nains assiègent la ville, le chef des armées aux idéaux racistes gagne en influence et impose sa politique discriminatoire contre les non-Humains. Meghi sera confronté à des violences entre les races et participera à des exactions contre les Nains et les Darrains, alors qu'au dehors, l'étau des ennemis se resserre. Le jeune homme arrivera-t-il à faire les bons choix afin de maintenir le fragile équilibre ?
