La Forêt est omniprésente, étouffante... Kal, un jeune garçon, cherche à comprendre ce qu'ils font là, lui et sa cité, perdus dans cette immensité verte. Elle lui a déjà enlevé sa mère et a failli lui ôter la vie...
Kal et son ami Axi vont maintenant devenir apprentis et participer à la lourde tâche qui incombe à chacun des habitants de Pempe, la pérennité de la Cité, et ils le feront comme exploitants agricoles comme leurs pères.
Mais Kal a une autre ambition, un rêve secret : devenir le Grand Dervo, cet homme mystérieux qui n'apparaît qu'une fois par génération et qui permet à la Cité de faire des progrès techniques et de subsister face à La Forêt. C'est cet homme qui l'a sauvé des griffes d'une Bête, des années auparavant. Et Kal en rêve toutes les nuits.
Toutefois, rien ne va se passer comme prévu. Attaquée par une Bête, la Cité va se déchirer de l'intérieur dévoilant des monstres qui n'en avaient pas l'air et la paix toute relative établie avec La Forêt va être malmenée...
