Dans le monde d'Il-Yrim, les continents, royaumes et pays flottent au dessus d'une mer de nuages. Elfes, humains, Amahis, yops et nombre d'autres espèces y cohabitent.
Mais une de ces îles, Adlanyem, est coupée du monde depuis des milliers d'années : des monstres ont conquis le désert qui permet d'accéder au pont reliant aux autres îles. Leur roi, qui reste sur son volcan et transmet ses ordres aux intendants, a sauvé leur île de la destruction... du moins c'est ce qu'il raconte.
Iylie et Manoa, deux jeunes voleuses de Maêman, découvrent dans un livre caché que la réalité n'est pas ce qu'on leur a toujours dit, et qu'il existe un monde au delà des frontières. Avec leurs camarades, elles partent dans une quête désespérée pour atteindre le pont et surtout l'Observatoire, où les attendent ceux qui savent la vérité.
Cependant, elles ignorent que certaines créatures sont à leur poursuite, et qu'elles feront tout pour les détruire... Pourront-elles se fier à leurs seuls amis ?
